Innan han gick med i Armed Detective Agency var Osamu Dazai den yngsta chefen någonsin inom Port Mafia, det mest ökända kriminella syndikatet i hela Yokohama. Tre av dess medlemmar – Dazai, Odasaku och Ango – bildade en kamratskap trots deras stora skillnader i rang. När Ango plötsligt försvinner får Odasaku, en enkel maffiamedlem, direkta order från deras chef att hitta honom… bara för att Angos spår leder Odasaku till en mystisk, utländsk kriminell organisation kallad Mimic. Äntligen avslöjas anledningen till att Dazai lämnade Port Mafia!