Lee är en hemlig agent specialiserad på kontraspionage och håller på att arrestera Shadow, en formidabel nordkoreansk spion. Den senare har sällskap av Song, en ung agent full av iver. Utan att vänta på förstärkning bestämmer Lee sig för att vidta åtgärder. Det är ett riktigt blodbad och Shadow lyckas fly. Efter detta fiasko fick Lee sparken.