I sommeren 1940, i et Danmark der magtesløst er blevet besat af Nazityskland, vender kongen og statsministeren sig mod den mand de tror kan føre landet mest sikkert gennem krigen:Erik Scavenius. Flere gange afviser han at lede samarbejdsregeringen. Men indvilliger til sidst og forærer Danmark til tyskerne. Få statsledere har haft så klar og så vanskelig en opgave som ham. Få har bragt deres land så uskadt igennem en verdenskrig. Få har været så forhadt.