A Yuan och A Yun växte upp sida vid sida i en liten bergsby. En dag bestämmer sig A Yuan för att åka till Taipei för att hitta arbete och gå på kvällskurser. En Yun sällar sig till honom strax efter. De bekantar sig gradvis med sitt nya liv i huvudstaden, samtidigt som de återvänder då och då till sin hemby. Deras vänskap förvandlas märkbart till kärlek tills A Yuan kallas till