Pantern Baghéera upptäcker ett ungt övergivet barn i djungeln. Hon bestämmer sig för att anförtro honom till en familj av vargar som fostrar honom som en vargunge. När Mowgli är tio år närmar sig tigern Shere Kahn vargarnas revir. För att rädda barnet från ett oundvikligt slut tar vargarna bort honom och bestämmer sig för att anförtro honom till männen i en närliggande by. Det är Baghéera som leder honom.