I underjorden känd som Felicidad lever människor och monster i harmoni. Här kallas bönder som föder upp och befaller monster för Farmagia. Tack vare Farmagia, Magus Diluculum och Magus generaler kända som Oración Seis, har Felicidads samhälle blomstrat... tills den ödesdigra dagen då Magus dör. Det är då Glaza, en av Oración-generalerna, tar tillfället i akt att gripa makten för sig själv.

När Glaza och hans armé anfaller staden Centvelt försöker en bosatt Farmagia vid namn Ten hålla dem tillbaka. Även om han misslyckas först, inspirerar Ten andra att stå upp mot despåten. Med hjälp av en Oración-general som deserterar från Glazas galna maktsträvan måste Ten och hans vänner samarbeta med sina monster för att förhindra ytterligare underkuvande av Felicidad.