Hva skjedde etter 11. september 2001? Fra asken steg krigen mot terrorismen, bygget på angsten for gjentagelse. Thrillermesteren John Le Carré viser oss hvordan angsten fortsatt preger oss.
En utsultet ung russer i lang, svart frakk smugles midt på natten inn i Hamburg. Rundt halsen har han uvanlig mange penger i en skinnpose. Han er en from muslim. Eller er han det? Han sier han heter Issa.
Annabel, en idealistisk, ung, tysk advokat, bestemmer seg for å redde Issa fra utvisning. Snart blir klientens overlevelse viktigere for henne enn egen karriere - og sikkerhet. I jakten på Issas mystiske fortid treffer hun den litt sære Tommy Brue, siste arving til Brue Frères, en britisk Hamburg-basert bank på vei ned.
Annabel, Issa og Brue danner en usannsynlig allianse - og en umulig kjærlighetstrekant.