Merovia, efter en lång och blodig belägring, har kapitulerat och öppnat sina portar för den kejserliga armén, vilket räddat staden från en förödmjukande plundring, mycket till besvikelse för legosoldaterna som förväntade sig ett stort byte. Sinalma-folket flyttar till en stad som återgår till sitt normala liv, men som inte vill ha dem där. Bakom en fasad av skenbar artighet döljer sig konspirationer och intriger för att eliminera de hatade erövrarna.