Det börjar i norr. Ali befinner sig med Sam, 5 år, i händerna. Han är hans son, han känner honom knappt. Hemlös, utan pengar och utan vänner finner Ali en fristad hos sin syster i Antibes. Där är det genast bättre, hon tar emot dem i garaget till sitt hus, hon tar hand om den lilla och det är fint väder.