Jorden är hotad av nya fiender: Death Busters. Denna organisation letar efter rena hjärtan från vilka den tror att den kan utvinna mystiska talismaner som kan åberopa den mytomspunna gralen. Övertygad om att en av våra vänner har en, skickar hon en varelse för att hämta den. Sailor Moon ingriper för att rädda sin vän men hon tappar sina krafter under kampen. Lyckliga två