Ett nytt fall för Ugly!Världens tjockaste uppstoppade människa (Ingrid Bäckström) har blivit stulen från Naturhistoriska museet. Ugly börjar nysta i fallet och spåren leder bl.a. till en dansk kro, en fetischklubb för domesticerade djur, reklambyrån Gordon & Goebbels och till ett möte med konstsamlaren Kurt Griffenfelt. Längs vägen stöter vi på Uglys tant Axolotilia och den ombytlige fladdermusen Olaus Olsson, och får lära oss något nytt om Joakim Lindengren, en av människotidens stora tänkare. Den högdramatiska upplösningen utspelas på ett nedlagt nöjesfält i välkänd Göteborgsmiljö.Seriealbumen om Ugly Mareowl är till lika delar hyllning och parodi på den hårdkokta noirgenren och utspelas i en värld där djuren utvecklats förbi människorna och nu dominerar samhället. Som alltid i Joakim Lindengrens serier är de detaljrika och stämningsfulla bilderna fullmatade med ett överflöd av visuella referenser.