Följ Yuri Lowell, bosatt i Zaphias nedre kvarter och tidigare kejserlig riddare, när han accepterar ett uppdrag att hämta en stulen Blastia-kärna som används för att reglera hans stadsdels vattenförsörjning. Detta enkla uppdrag snurrar in i en serie händelser där Yuri blir vän med en färgstark rollfigur, reser till exotiska platser och knuffas in i mitten av en skändlig intrig som hotar