Efter att ha slagit ned statskuppen som skakade kungariket Liberl har Estelle och Joshua äntligen blivit seniora Bracers. Men kvällen före drottningens födelsedagsfestival avslöjar Joshua den mörka sanningen om sitt förflutna innan han försvinner ut i natten och lämnar bara ett kort: "Farväl, Estelle." Beväpnad med Joshuas munspel och en orubblig beslutsamhet ger sig Estelle ut för att leta efter sin partner över hela kontinenten. Under sin resa möter hon det olycksbådande sällskapet Ouroboros, som har trätt fram ur skuggorna för att störta Liberl i totalt kaos. Huvudstaden står i lågor. Ett enormt luftskepp förmörkar himlen. Det överhängande hotet från Aureole svävar över dem... Inför den största krisen i Liberls historia kämpar Estelle och hennes allierade för att hitta Joshua och samtidigt korsa Ouroboros intriger och konspirationer!