”JAG ÄR FRYKAD ATT DET KOMMER ATT KOMMA ETT BLODREGN.”

Efter att ha räddat Yuwen Song från det krigshärjade Chang'an hjälper Shen Qiao honom att börja ett nytt liv genom träning vid Bixia-sekten. Ändå har alla sina demoner, och det dröjer inte länge innan Shen Qiaos egen busige demonherre, Yan Wushi, dyker upp. Samtidigt surrar Bixia-sekten av nyheter om en chans att vinna ära, prestige och en ökning av leden vid den kommande svärdrättegångskonferensen.

Ändå har inte alla som samlas ädla begär. Under nattens skydd varnas Shen Qiao för stigande spänningar som hotar att förvandla konferensen till ett blodbad! Kommer Yan Wushi och Shen Qiao att klara sig oskadda? En ödesdiger strid väntar!