Motvilligt eskorterar Palnatoke den hänförande Anna Billung till en begravning djupt i Otto den stores enorma rike. Palnatoke litar inte helt och hållet på Otto, eller på någon annan heller för den delen, och ser till att ta med sig ett par skepp med sina krigare. Det visar sig ha varit klokt tänkt. Efter en del bra och en del mindre bra beslut har Palnatoke gjort sig ovän med en kardinal, några biskopar, en handfull präster, en krigsherre på Lolland och kejsaren av Östfrankiska riket. Den galne jarlen och hans krigare är ohejdbara – men nornorna visar sig ännu starkare. Fortsättningen på Tveljus del 1!