Lammet, killingen och hundvalpen har ett lyckligt och glädjerikt liv, fullt av lek. Bland sådant de tycker är mestspa nnande finns grönskande ängar, platser långt borta ifjärran, underligt formade klippor och gigantiska moln, allt sådant som Ballonggubben har berättat för dem om. För att en dag få se allt med egna ögon gömmer de sig i hemlighet i gubbens ballong ... Den här varma berttelsen om tre små busiga vänner är väldigt lätt att tycka om.