I den stillsamma, lilla kuststaden Glimmerviken väntar skolstarten runt hörnet - och för Isak känns det som om barndomens förtrollande äventyr håller på att blekna bort. Men hans dagmamma, den märkliga och underbara Kate Fungi, vet bättre: världen är full av magi. När en mystisk kompass dyker upp, djur försvinner spårlöst och den vänliga fru Äppelgren med den  otäcka katten Voodoo plötsligt visar en mörkare sida, förstår Isak att något hotar Glimmerviken. En uråldrig kraft vaknar, och med den en mörk ondska som hotar att sluka hela staden.  Följ med på ett hjärtevärmande äventyr om vänskap, mod och att upptäcka magin i vardagen - även när mörkret hotar.