För pumakillen Carag börjar det nya läsåret på Clearwater High med en rad utmaningar. Medan han försöker koncentrera sig på alla nya skolämnen gör hans fiender utanför skolans murar allt för att skada honom. Den djävulske getvandraren Diablo hotar Carags människofamilj och samtidigt tar den livsfarliga advokaten Lydia Lennox kontroll över rådet. Med Lennox vid makten påbörjas en utrensning av oliktänkande, en invasion av samtliga vandrarskolor och Carag blir fråntagen sin pumagestalt. Kampen för att stoppa henne är den tuffaste Carag och hans vänner någonsin utkämpat och det är långt ifrån säkert att de kommer att vinna ...