På baren Tarasco i Mexiko berättar Buscemi, en amerikansk man, om hur han bevittnat en massaker på en annan bar, begången av El Mariachi, en mexikan med ett gitarrfodral fullt av vapen. Tarascos gäster är ointresserade tills Buscemi nämner knarkkungen Bucho. Moco, Buchos underhuggare, dödade El Mariachis älskarinna och sköt honom i vänster hand. Buscemi, som i hemlighet är vän med El Mariachi, upptäcker snart att Buchos underhuggare arbetar och dricker på baren Tarasco.

El Mariachi träffar ett barn vars far påstås försörja sig på att spela gitarr. Eftersom El Mariachi själv har varit gitarrist ger han pojken några gitarrlektioner. På Tarasco-baren dödar El Mariachi Buchos hantlangare. Tavo, en man som bedriver olaglig verksamhet i barens hemliga bakrum, följer efter El Mariachi ut och skadar honom. El Mariachi dödar då honom. Carolina, en kvinna som El Mariachi skyddade från Tavos kulor, tar med honom till sin bokhandel. Hotad av blodbadet beordrar Bucho sina män att jaga El Mariachi.

Under tiden tar Carolina hand om El Mariachis sår. Han går sedan till en kyrka och pratar med Buscemi. Upprörd över massakern i baren övertygar Buscemi El Mariachi att överge sin hämndaktion. De blir sedan överfallna av Navajas, en man beväpnad med kastknivar som dödar Buscemi och allvarligt skadar El Mariachi. Navajas hade skickats av colombianska brottslingar för att döda El Mariachi. Innan han hinner fullfölja sitt uppdrag anländer dock Buchos män till platsen och dödar Navajas, eftersom de misstar honom för El Mariachi.

Språk: engelska, ungerska

Undertexter: danska, engelska, svenska, norska, finska, spanska, tjeckiska, turkiska, portugisiska, polska