Det är höstlov och Teo och Bianca ska sova över i den gamla stugan i skogen. På vägen dit ser de en stor hund som stryker omkring vid sjön - eller är det verkligen en hund?I Svartskogen råder det delade meningar om nykomlingen. Är det en vän eller en farlig fiende? När jägarna närmar sig måste Teo, Bianca och deras vänner i skogen bestämma sig.Det här är den andra boken i serien om Svartskogens hemligheter.