I kungariket Ehb lever en man som endast kallas Farmer ett lyckligt liv med sin fru Solana och deras lille son Zeph i staden Stonebridge. En dag attackeras staden av Krug, varelser som är kända för att vara primitiva och djurliknande. De överraskar folket genom att ta till vapen, ikläda sig rustningar och slåss med mod, intelligens och vildhet. Allt beror på att de magiskt styrs av Gallian, en mäktig magiker som har blivit sadistisk och megalomanisk och som strävar efter att erövra och härska över Ehb. Under attacken bekämpar Farmer, tillsammans med sin vän Norick och sin svåger Bastian, Krug. Han misslyckas med att rädda Zeph, som dödas av Gallian via en Krug-avatar. Genom en Krug hävdar Gallian att han inte kan läsa Farmer. Solana och andra invånare i Stonebridge tas till fånga.

Kung Konreid, befälhavare Tarish och Ehbs soldater anländer till Stonebridge för att undersöka skadorna och rekrytera andra till sin armé. Merick, en annan magiker som tjänar Konreid, försöker ta reda på Farmers identitet när han lägger märke till Norick, som han tror sig ha sett förut. Farmer, Norick och Bastian ger sig iväg på egen hand för att hitta Solana. Under tiden avslutar Mericks dotter, Muriella, som förälskat sig i Gallian, sin romans med honom efter att ha sett hans mörka natur och insett att han bara tränat upp hennes krafter för att kunna ta dem ifrån henne. Hon bekänner detta för sin far, som tror att hennes kärlek till Gallian har skapat en obalans i deras krafter till Gallians fördel. Under tiden har Konreids själviska och omogna brorson, hertig Fallow, gått i förbund med Gallian och försöker ta sin farbrors plats. Gallian försöker förgifta Konreid, men förgiftar samtidigt oavsiktligt Fallow, som sedan botas när Fallow tar en trupp av Ehb-soldater till sig. Strax därefter tillfrisknar Konreid och leder sin armé för att bekämpa Gallians styrkor.

På väg genom Sedgwick Forest möter Farmer och hans följeslagare de tillbakadragna nymferna ledda av Elora, som leder dem ut ur skogen. När de försöker rädda Solana från Krug blir Farmer knockad, och Norick och Bastian tillfångatas. Medan Farmer hängs av en annan av Gallians avatarer dödar han avataren, befriar sig själv och räddas av Merick. Farmer förs till Konreid och hans armés läger, där Merick avslöjar att Farmer är Konreids förlorade son och att hans riktiga namn är Camden Konreid. Han förklarar att för många år sedan var den unge Farmer närvarande under en strid vid en plats kallad Oxley Pass, där han hittades av Norick. Norick ansågs vara hans adoptivfar, men Farmer togs om hand av invånarna i Stonebridge och hölls i säkerhet från allt kaos som härjade i Ehb. Både Konreid och Farmer avvisar Mericks påståenden.

Språk: engelska

Undertexter: danska, svenska, norska, finska