Vännerna Felix och Leon är på väg till Felix familjs fritidshus vid Östersjön, inte långt från Ahrenshoop, när deras bil går sönder. Efter att ha gått genom skogen med sitt bagage anländer de till huset och upptäcker att det oväntat bebos av Nadja, vars närvaro är uppenbar även om de inte träffar henne. Hennes romantiska möten håller dem vakna om natten, vilket får Leon att känna agg mot henne. Under semestern nämns skogsbränder, först på avstånd, sedan allt närmare.

Leon ägnar sin tid åt att grubbla över manuset till sin andra roman, medan Felix är mindre stressad över att färdigställa sin fotoportfölj. Inom ett par dagar har de båda träffat Nadja, som är vänlig och tillmötesgående. Trots detta fortsätter Leon att känna frustration över henne. Under tiden knyter Felix vänskap med henne och hennes älskare, Devid, en livräddare på den närliggande stranden.

Känslorna mellan de fyra intensifieras när Leon grubblar och vägrar att interagera med de andra. Felix och Devid utvecklar en romantisk och sexuell relation. Nadja erbjuder Leon vänskap, men han har svårt att acceptera det. Efter mycket tvekan bestämmer han sig för att gå med på hennes önskan att få läsa hans manuskript, vilket hon tycker är undermåligt och säger till honom att han själv vet att det är dåligt. Leon tar inte detta väl och isolerar sig resten av kvällen.

Språk: tyska

Undertexter: danska, svenska, norska, finska