1. CHLORINDAS FÖRLORADE KÄRLEK.
Det är vänskapsdagen i smurfbyn. Alla är väldigt glada. Men det finns någon som hatar den här dagen. Det är Chlorinda! Häxan förvandlar Amors kärlekspilar till hatpilar. Vad händer nu?
2. FARFARS LÅNGA BERÄTTELSE.
Frossig insekt dyker upp i skogen och äter allt. Smurfarna är livrädda. Farfar lugnar ner dem. Han förbereder en avskräckande dryck, men istället för att röra om i saften berättar han en oavslutad historia, och allt kokar över. Vad händer nu? Kommer farfar någonsin att berätta en historia igen?
3. SÖMNLÖSA SMURFARNA.
Gargamel har mardrömmar. I dem möter han Marfion, demonen av onda tankar och drömmar. De två bestämmer sig för att ta ifrån smurfarna sömnen, och de lyckas. Smurfarna ger sig av till Sömnlöshetens land. Kommer de att vara säkra där, och kommer de någonsin att kunna somna?
4. OÄRSKÄRTLIG SMURF.
Smurfarna organiserar en båttävling. Klumpig vill hjälpa sina vänner, men han misslyckas och förstör allt. Smurfarna är onda. Ingen vill ha Klumpsys hjälp. Smurfen är ledsen och bestämmer sig för att bygga sin egen båt. Äntligen börjar tävlingen. Föga anar de att Gargamel har gillrat en fälla för dem. Kommer trollkarlen att lyckas fånga smurfarna, och vem kommer att vinna tävlingen?