Länge leve Kluga! Kung Bandor avskedar sin rådgivare, som som hämnd kommer på idén att rekrytera Kluga för att ta över tronen. Rådgivaren förbereder en uppgift som, enligt en gammal legend, kommer att bli den nya trollledaren. Kluga blir kung, men han beordrar och lyssnar inte på någon, och hans undersåtar är missnöjda. Kommer den vise mannen att klara av positionen?
Hund på Smurfarna Sasetka leker med Smurfan. Plötsligt dyker Gargamel upp och fångar de små smurfarna. Smurfan jagar bort honom, och Sasetka hävdar att hennes hund räddade dem. Smurfarna försöker bevisa att det är deras hund, men Sasetka tar med honom in i skogen. Gargamel kommer i vägen igen. Smurfan faller ner i avgrunden, följd av Gargamel. Det visar sig att hunden gillar Gargamel. Något har förändrats...
Legendariska smurfar Gargamel möter legendariska sökare som vill hitta smurfarna. Toppey tar sina gamla tillhörigheter in i skogen för att gömma dem i ett träd. Där möter han Gargamel, som tar hans prydnadssaker och ger dem till främlingar. Han kommer att få mycket guld om han också visar dem deras by. Gargamel bygger en docka... Samtidigt smider Pappasmurf, som är rädd för att andra sökare ska komma, en plan för att avslöja Gargamel utan att avslöja sig.
Gargamels sista testamente Smurfarna har picknick. Plötsligt springer Kissekatt in i skogen som stucken, där han snubblar över Gargamel och biter honom. Den onda trollkarlen tittar i en bok som säger att att bita en hund med skumdreg kan förvandla dig till en byst. Skräckslagen går han för att ta en tupplur. Hans assistent tar tillfället i akt och spelar honom ett riktigt spratt.
Smurfarnas maskot Smurfarna är i Nebits land, där perfekt harmoni råder. De små smurfarna har fattat tycke för en viss Nebit och ber morfar att ta honom till byn. Den vise mannen vägrar, men Nebit gömmer sig i en korg, och de små smurfarna tar honom med sig och gömmer honom i sitt hus. Det roliga slutar när den hungrige Nebit äter allt han kan få tag på. Den store killen upptäcker hemligheten och bestämmer sig för att ta saken i egna händer...