Frey Holland har mystiskt förflyttats från New York City och är nu fångad i det uråldriga landet Athia.

Ett magiskt, kännande armband lindas oförklarligt runt hennes arm, och Frey upptäcker förmågan att kasta kraftfulla trollformler och använda magi för att korsa Athias vidsträckta landskap.

Frey ger sin nya gyllene följeslagare smeknamnet "Cuff" och ger sig iväg för att hitta en väg hem.

Frey får snart veta att det vackra landet en gång blomstrade under välvilliga matriarkers, Tantas, styre, tills en förödande farsot skoningslöst fördärvade allt den rörde vid.

Den förvandlade djur till odjur, människor till monster och rika landskap till fyra farliga riken.

I centrum av sina splittrade domäner härskar nu Tantas som galna och onda trollkvinnor.

Frey, som är opåverkad av Break och desperat efter svar, går motvilligt med på att hjälpa de sista kvarvarande medborgarna i Athia som ser henne som sitt enda hopp.

Freys resa genom detta märkliga och förrädiska land kommer att ta henne djupt in i korruptionens hjärta där hon måste kämpa mot monstruösa varelser, konfrontera de mäktiga Tantas och avslöja hemligheter som väcker något mycket mer inom henne.