En inbunden fotobok med Daniel Kramers fotografier av Bob Dylan under åren 1964 och 1965. Boken innehåller nära 200 fotografier som skildrar Dylans musikaliska utveckling, konserter och övergång till elgitarr, tillsammans med glimtar av hans privatliv. Den är berikad med anekdoter och ger en inblick i fotografens arkiv. Ett bildverk för den som är intresserad av Bob Dylan, musik och fotografi.