Människornas drottning börjar distribuera sina arméer över Nayrda, det Oräkneliga Landet, med avsikt att utrota alla magiska varelser som bor där, och hennes första mål är sjöjungfrurna, som har varit människornas fiender sedan deras existens början.Aidarsarán, Zalehas efterlängtade och förlorade kärlek, och Zahel, en annan av Nayl, bestämmer sig för att hjälpa de fyra sjöjungfruhusen att återförenas för att bekämpa hotet som tornar upp sig över dem, och deras resa kommer att leda dem till det mystiska Palatset med Nittionio Gränser och det ogästvänliga Stora Ishavet, i den avlägsna södern, där de gåsfulla och svårfångade Svarta Sjöjungfrurna bor.Samtidigt seglar Zaleha till Västerns avlägsna stränder i sällskap med den grupp människor som hon seglade med från Tempélinon, och där kommer ödet att återförena henne med alverna och de mäktiga Varma Drakarna, som bor i hjärtat av Eralesbergen, tills hon förstår att hon måste övervinna ett svårt prov för att återfå ett värdefullt föremål som hon gjorde sig av med i det förflutna, och som hon nu behöver för att försvara det Oräkneliga Landet från det kommande kriget, samt för att finna sig själv helt och hållet.