För många år sedan brukade Herr Varg klä ut sig till ett får och försöka vara deras värsta vän, men nu är fårens kläder alldeles för små för honom, så han måste hitta nya sätt att få sin middag. En lustig flock får ligger ständigt ett steg efter Herr Varg, tills han tar ett steg för långt... En berättelse om faran med främlingar med en klassisk komisk ton och ett skrattretande slut från bilderbokens geni Tony Ross.