Inom de övergivna gruvorna i Moria väcker det desperata passage av ett spirande brödraskap, tillsammans med de oavbrutna ropen från en hord blodtörstiga orker, ett gammalt odjur från sin ålderdomliga sömn. Som smygande i skuggorna av de länge övergivna hallarna söker det avskyvärda varelse att utplåna detta band av inträngare. Med eld och vrede, ingen skall undkomma dess raseri.
Sittande på de sönderfallande ruinerna av Khazad-dûm, skakade dess ursinniga uppvaknande själva grundvalarna av de Mörka Bergen, vilket väckte alla inom om den förestående undergången. Brödraskapet kan endast stappla på kanten av förtvivlan, omgivna av kolsvarta avgrunder och kollapsande stenar, när de inser vad som jagar dem; en Balrog, en fiende bortom någon av dem.