Cayden Richards är en vanlig college-student som spelar fotboll. Rasande över en motspelares huvudstöt under en fotbollsmatch hämnas han med övermänsklig styrka. Senare skadar Cayden sin flickvän Lisa när passionerade kyssar får honom att förvandlas till en varulv. Efter att ha vaknat upp blodig och omgiven av sina föräldrars lemlästade kroppar flyr han när polisen anländer.

Cayden blir en vagabond och försöker hålla sin lykantropi under kontroll. I en vägkrog väcker han uppmärksamheten hos Wild Joe, som avslöjar att han själv är en varulv. Joe förklarar att det finns två typer av varulvar, renrasiga och bitna: renrasiga är naturligt födda varulvar från ett litet antal varulvsfamiljer som kom till Nordamerika med de tidiga nybyggarna, medan de bitna är mer människoliknande och inte föder varulvsbarn. Cayden har nyligen upptäckt att han är adopterad. Joe bekräftar att de båda är naturliga varulvar och att Cayden kan lära sig mer i en avlägsen stad som heter Lupine Ridge.

Cayden reser till Lupine Ridge och besöker en bar, vilket väcker fientlig uppmärksamhet från lokalbefolkningen. Cayden dras till Angelina Angel Timmins, den vackra unga ägaren av baren. Han blir så småningom utdriven från baren av lokalbefolkningen och träffar John Tollerman, som anställer honom som dräng. Efter att ha arbetat för Tollerman ett tag beger sig Cayden in till stan en natt och blir uppsökt av en varulv av samma släktlinje som förstår vem Cayden är. Han varnar honom för att han är i fara och bör lämna stan. Caydens kusin blir sedan dödad av Connor, alfavarulven och ledaren för stamgästerna i Angels bar. Cayden stöter på Angel, och tillsammans bevittnar de hur Connor och hans flock äter upp Caydens kusin efter mordet.

Medverkande

Lucas Till,
Stephen McHattie,
John Pyper-Ferguson,
Merritt Patterson,
Jason Momoa

Språk: engelska

Undertexter: danska, svenska, norska, finska