Kong Hongjun har levt hela sitt liv i de mystiska Taihangbergen, en fristad för yao, andar med kraftfulla magiska förmågor. Själv är han halvyao och vet föga om människovärlden förrän den dag då bergets härskare instruerar honom att dölja sin identitet och stiga ner till det dödliga riket. Där ska han ansluta sig till den stora Tang-exorcismavdelningen i den antika huvudstaden Chang'an.

Vid ankomsten befinner sig Hongjun under befäl av Li Jinglong, en oturlig general utan egen magi. Tillsammans med sina exorcistkollegor, en grupp gåtfulla unga män med kusliga förmågor, måste Hongjun och Li Jinglong samarbeta för att skydda Chang'an från de onda yao som lurar i dess mörkaste vrår. Men större intriger är på gång i huvudstaden - och för att konfrontera dem måste Hongjun avslöja hela sig själv för Li Jinglong.