Isma började spektaklet som inledde spelet om hennes och om världens öde. Är du den utvalda? Hon satt alldeles tyst en stund och svarade sen så starkt och bestämt som hon kunde. Nej. Samma natt som Thor föds, arvingen till Gorms tron, föds också hövdingadottern Saga i en liten by långt därifrån. De kommer till världen med vargen som skyddsdjur - för evigt bundna till varandra trots att de lever så olika liv. Hennes öde är att rasera hans ätts herravälde, hans öde är att döda henne. 26 år senare träffas de för första gången, men ingen av dem vet vem den andre är. Saga bär en hel värld av magi och krafter inom sig som är en fara både för henne och omgivningen. När Saga hamnar i onåd efter en våldsam midsommarnatt tvingas hon följa med Thor till huvudstaden, den grymme härskaren Gorms stad. Vägen dit kantas av magiska varelser, hotfulla bestar och omvälvande passion.Plötsligt är Saga inte säker på någonting längre. Kan ondskan vara annat än genomond? Kan ondskan bära med sig kärlek?