Inklusive helt nya målningar är detta en fullt illustrerad nyutgåva av föregångaren till Sagan om ringen, som berättar Midgårds tidigare historia, återger händelserna under första och andra åldern, och introducerar några av nyckelkaraktärerna, såsom Galadriel, Elrond, Elendil och Mörkrets Herre, Sauron.