Albumet "Desire" släpptes 1976, i början av Bob Dylans "Rolling Thunder"-turnéer, som under de följande åren tog honom runt om i världen flera gånger. Albumet väver samman olika stilar med virtuos lätthet, förenade av Dylans enastående texter. De mest anmärkningsvärda låtarna från detta album, som nådde ettaplatsen på listorna, är utan tvekan "Hurricane", en låt om boxningstragedin, "Sara", "Mozambique" och framför allt "Isis", som anses vara Dylans bästa komposition från 1970-talet.

Låtlista:

Sida A:
1. Hurricane
2. Isis
3. Mozambique
4. One More Cup Of Coffee
5. Oh, Sister
Sida B:
6. Joey 1
7. Romance In Durango
8. Black Diamond Bay
9. Sarah