I Paris under Belle Époque bosätter sig Christian, en ung och fattig poet, i Montmartre. Han upptäcker en värld där sex, droger och fransk cancan vävs samman, men gör uppror mot denna dekadenta miljö genom att leva ett bohemiskt liv. Christian drömmer om att skriva ett stort verk, och målaren Henri de Toulouse-Lautrec är redo att ge honom sin chans.