Ayla har vuxit upp till en vacker och modig kvinna när hon drivs bort från den neandertalklan som en gång adopterade henne. Utstött och följd av neandertalarnas förbannelser ger hon sig ut på en vandring som tar henne till en dal där stäpphästarna betar. Med en stäpphäst och ett grottlejon som anförvanter stannar Ayla i Hästarnas dal. Hon lär sig eldens hemligheter och naturens nyckfullhet och blir en skicklig jägare och medicinkvinna. Men ensamheten förmörkar hennes liv. Som genom en ödets nyck träffar hon den starke och vackre Jondalar som blir den förste man som väcker hennes vänskap och kärlek.