På väg tillbaka från Kitashirahebi-templet träffar Koyomi Mayoi Hachikuji och tar henne hem för att lämna tillbaka sin ryggsäck. De attackeras av ett konstigt mörker och tar sin tillflykt till en gammal övergiven skolbyggnad där Shinobu berättar en 400 år gammal historia för dem. Mayoi vaknar och alla lyssnar på Shinobus berättelse.