Skivan innehåller:

"Ett skakigt äventyr"
Billy och hans mamma åker på en expedition till Sydamerika.
De skall leta efter hans pappa som har försvunnit. Efter en jordbävning träffar Billy Mina som tillhör ett okänt folk.

"I farozonen"
Någon har stulit Ayara-folkets gåvor till gudarna. Skurken Maplewhite gör allt för att alla i expeditionen skall få skulden.
Hur skall det gå i Dödens Dal?
Kommer de att hitta Ayara-folkets guld...?

"Svart Magi"
Billy hittar shamanernas heliga gravkammare. Han tar en docka från gravkammaren och ger den till byns shaman Urcon. Det får Urcon att vilja stjäla förfädernas magi. När han tar magin från förfäderna så stör han deras vila och väcker Kohoteks ande.
Anden kan inte gå i vila förrän Urcon återlämnar magin. Kommer Urcon att göra det...?