Palnatoke väntar rastlöst på att hans landsförvisning ska hävas. Under tiden bråkar han med sin son Palnar som inte vill bli krigare utan något så fånigt som byggmästare. Palnatoke måste dessutom eskortera den hänförande Anna Billung till en begravning djupt in i Otto den stores enorma rike. Palnatoke litar inte helt och hållet på Otto, eller på någon annan heller för den delen, och ser till att ta med sig ett par skepp med sina krigare. Och dessa får han god användning för. Efter en del bra och en del mindre bra beslut har Palnatoke gjort sig ovän med en kardinal, några biskopar, en handfull präster, en krigsherre på Lolland och kejsaren av Östfrankiska riket. Den galne jarlen och hans krigare är ohejdbara – men nornorna visar sig ännu starkare.