12 år gamla Isidor lever ett fattigt liv som sotarpojke efter att han och hans bästa vän Valter tvingats lämna barnhemmet där de vuxit upp. Men efter en tragisk olycka raseras Isidors tillvaro – han lämnar sotarlivet bakom sig och ger sig ut på vägarna i ett tillstånd av chock och sorg. Då möter han Lydde, som precis som honom inte hör hemma någonstans och lever på luffen. Isidor följer med Lydde ut bland små byar, gårdar och slingriga landsvägar. Att vara på luffen kan vara både fridfullt och farligt, och när Isidor blir vittne till en mystisk händelse måste han göra saker han aldrig tidigare vågat.Isidor och Lydde är en känslosam och varm berättelse om vänskap, att våga stå upp mot orättvisor och hitta sig själv.